Institutionella investerare i HELA EMEA förväntar sig att göra portföljuppdateringar för att navigera förändringar över marknader, miljö och samhällen, enligt Nuveen, den globala investeringsförvaltaren med över 1 biljon dollar i förvaltade tillgångar.
- 64 % av investerarna i EMEA är idag mer oroade över risken för extrema händelser som stör investeringsstrategierna än för två år sedan
- 66 % anser att det finns ett större behov av att helt ompröva portföljbyggnadsstrategier
Nästan två tredjedelar (64 %) av investerarna i EMEA är i dag mer oroade över risken för extrema händelser som stör investeringsstrategierna än för två år sedan och 50 % säger att den grundläggande långsiktiga marknadsdynamiken har förlorat relevans. Resultaten kommer från Nuveens andra årliga EQuilibirum Global Institutional Investor Study, som undersökte 800 institutionella investerare, inklusive företags- och statliga pensioner, försäkringar, donationer och stiftelser, superannuationsfonder, statliga förmögenhetsfonder, centralbanker och konsulter från över 20 länder.
EMEA fortsätter att leda den globala laddningen för klimatförändringar
Den viktigaste förståelsen bland EMEA-investerare är den inneboende kopplingen mellan klimatrisk och investeringsrisk. 84 % av investerarna och konsulterna i regionen håller med om att övergången till en koldioxidsnål ekonomi är oundviklig och 87 % tror att övergången kommer att innebära nya investeringsmöjligheter.
EMEA har lett vägen när det gäller ESG, eftersom 79% av tillgångsägarna säger att de redan tar hänsyn till ESG-faktorer när de fattar investeringsbeslut och 12% planerar att inom ett år. Investerare över hela APAC kommer snabbt ikapp denna logik, med 71% som redan hävdar en inbäddad ESG-övervägande men 20% planerar att ta hänsyn under nästa år.
Två femtedelar (44 %) av EMEA:s investerare uppger också att deras investeringspolitik är väl praktiserad jämfört med 23 % i NORAM och 34 % i APAC. 79% har gjort ett åtagande om nettonoll eller planerar att inom två år.
När det gäller mångfald, jämlikhet och inkludering har 45 % av EMEA:s tillgångsägare och konsulter satt upp tydliga mål och mål för dei-anställningar, bibehållande och talangutveckling medan ytterligare 30 % överväger dessa steg. Investerare ser också de möjligheter som 66% av tillgångsägarna och konsulterna överväger eller söker investeringsmöjligheter som tar itu med DEI-frågor.
Amy O'Brien, global chef för ansvarsfulla investeringar på Nuveen, säger: "Den senaste IPCC-rapporten meddelade att världen har ett kort och snabbt stängt fönster för att anpassa oss till klimatförändringarna och att vi är på väg mot uppvärmning på 3 grader Celsius. Effekterna av denna uppvärmningsnivå kommer att vara mycket störande för leveranskedjorna, och detta beroende av fossila bränslen gör den globala ekonomin och energitryggheten sårbar.
"Dessa risker och de stora förskjutningarna till förnybara energikällor och mer motståndskraftig infrastruktur ger dock stora möjligheter för institutionella investerare att gå i bräschen för att bidra till att minska klimatrisken samtidigt som man inriktar sig på övertygande avkastning. Vi ser förstahandskunder i Europa anta ett ansvarsfullt första tänkesätt, med klimat- och samhällsutmaningar som två av de största drivkrafterna för detta."
Alternativ kredit och private equity i centrum för förändringar i tillgångsallokering
Med avtagande tillväxt, ökad volatilitet, uppåttryck på räntorna och stigande inflation står investerare inför en utmanande miljö. 58 % av investerarna i EMEA vidtar åtgärder för att bekämpa risken för ökad inflation under de kommande 12 månaderna.
Eftersom traditionella räntetillgångar inte längre ger robusta intäkter säger 76 % av EMEA:s investerare att de planerar att utöka sin avkastningsutvidgning under de kommande två åren. De allra flesta (60 %) söker alternativ kredit.
Infrastruktur och private equity kommer med största sannolikhet att se allokeringsökningar, med 37 % respektive 35 % av investerarna i EMEA som antyder att de kommer att öka anslagen under de kommande två åren. Bland dem som vill öka anslagen till private equity finns offentliga pensioner, varav 42 procent har hävdat att de planerar att öka investeringarna i PE under nästa år.
Simon England-Brammer, chef för EMEA och APAC Institutional säger: "Komplexiteten och förändringstakten som marknader, miljö och samhällen upplever kräver att institutionella investerare är mer flexibla i sina tillvägagångssätt och omprövar traditionella investeringsstrategier. Världen genomgår ett antal stora förändringar, och institutionella investerare söker vägledning om hur man navigerar dessa - både genom en ansvarsfull lins för att rikta kapital mot positiv förändring och genom en risklins för att upprätthålla och skydda investeringsavkastningen.
"På Nuveen är vi fast beslutna att tänka om framtiden och utveckla investeringslösningar som kan flexa till investerarnas förändrade mål. Oavsett om det handlar om att ta itu med klimatmålen eller omvärdera inkomstmålen arbetar våra investeringsteam med kunder varje dag för att hjälpa dem att uppfylla sina kortsiktiga skyldigheter på en osäker marknad samtidigt som de positionerar sig för de systemiska, långsiktiga förändringar som kommer."
Mer finns att läsa HÄR!
EQuilibirum Global Institutional Investor, som är gjord på 800 institutionella investerare i EMEA, inklusive statliga och privata pensionsbolag, försäkringsbolag, stiftelser, pensionsfonder, statliga fonder, centralbanker och konsulter från över 20 länder.
