Sernekes styrelse har med stöd av bemyndigande av årsstämman den 5 maj 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 170 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen i korthet
- Aktieägare i Serneke har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per sju (7) befintliga aktier av serie A eller serie B. Avstämningsdag är den 28 december 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 3 204 780 aktier av serie B
- Teckningskursen har fastställts till 53 kronor per aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader
- Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från en grupp nya och befintliga aktieägare, däribland Svolder och bolagets ledande befattningshavare samt Provobis och Ernström som blir nya aktieägare i Serneke
- Emissionslikviden ger Serneke större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet
- Teckningsperioden löper från och med den 30 december 2020 till och med den 13 januari 2021
- Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 30 december 2020 till och med den 11 januari 2020
- De aktier som Fastighets AB Balders har tecknat sig för i den riktade nyemissionen som offentliggjordes tidigare idag berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
Ola Serneke, VD för Serneke Group
”Vi har under det senaste året arbetat hårt och målmedvetet för att inleda en ny fas i Sernekes historia. Vi skiftar vårt fokus från stark tillväxt till i första hand en verksamhet där lönsamheten stärks och stabilitet prioriteras. Den nu beslutade företrädesemissionen ger oss ytterligare möjligheter i detta långsiktiga arbete med att bygga ett ännu starkare Serneke för framtiden och tillvarata värdeskapande investeringsmöjligheter.”
Bakgrund och motiv
Serneke är en entreprenad- och projektutvecklingskoncern med heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning och projektutveckling. Sedan bolaget startades 2002 har det utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en rikstäckande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Serneke har historiskt prioriterat tillväxt framför lönsamhet, vilket har resulterat i att bolaget nu har en stark marknadsposition i Sverige med möjlighet att vinna upphandlingar av önskade projekt och i förlängningen även påverka samhällsutvecklingen. Eftersom Serneke idag är väl positionerat har bolaget under det senaste året fokuserat på att effektivisera verksamheten. I början av 2020 genomfördes därför en omorganisation och Serneke har under året också antagit en ny affärsplan som fokuserar på lönsamhet och stabilitet. Bolaget bedömer marknaden som fortsatt attraktiv och har vid utgången av tredje kvartalet 2020 en orderbok om cirka 10,6 miljarder kronor och en omfattande utvecklingsportfölj.
Genom Företrädesemissionen får Serneke en större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet. Bolaget avser använda nettolikviden för att finansiera den löpande verksamheten och tillvarata investeringsmöjligheter inom projektutvecklingsverksamheten.
